Unsere Leistungen
Wir kümmern uns um Ihre Kapitalerträge. Punkt. Keine langen Reden, keine überflüssigen Umschreibungen. Mit 23 Jahren Erfahrung wissen wir, wo die Steuerfallen lauern und wie man sie umgeht. Ob Dividenden, Zinsen oder Kursgewinne — wir sortieren das für Sie. Einfach vorbeikommen oder anrufen.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Dienstleistung 1
Ihre Dividenden kosten Sie unnötig Steuern? Das muss nicht sein. Wir schauen, wo Steuergutschriften sitzen bleiben und wo Sie noch Spielraum haben. Oft lässt sich hier echtes Geld sparen — nicht durch fragwürdige Tricks, sondern durch intelligente Anordnung.
- Analyse bestehender Dividendeneinkünfte
- Thesaurierungsstrategien prüfen
- Grenzsteuersätze optimieren
- Quartalsweise Nachschau
Dienstleistung 2
Sie verkaufen Wertpapiere oder Anteile? Das timing, die Dokumentation — das alles zählt. Wir schauen vorher hin, nicht hinterher. So vermeiden Sie unnötige Steuerlast und halten fest, was Ihnen zusteht.
- Timing-Strategien vor Verkauf
- Kostengrundlage korrekt ermitteln
- Spekulationsfrist beachten
- Verlustverrechnungspotenzial nutzen
Dienstleistung 3
Sparkonten, Festgeld, Anleihen — die Zinsen landen auf Ihrem Konto, aber die Steuererklärung wird schnell unübersichtlich. Wir erfassen alles sauber, prüfen Quellensteuerentlastungen und stellen sicher, dass die Dokumentation stimmt.
- Vollständige Erfassung aller Zinseinkünfte
- Quellensteuerrückerstattung organisieren
- Sparer-Pauschbetrag korrekt anwenden
- Bankdaten mit Steuererklärung abgleichen
Dienstleistung 1
Fonds sind praktisch, aber die Besteuerung ist fies. Thesaurierer, Ausschütter, Fondswechsel — wir trennen das Wichtige vom Kleinkram. Und wir zeigen, wo noch Gestaltungsspielraum sitzt.
- Thesaurierungserträge korrekt berechnen
- Ausschüttungszeiten dokumentieren
- Steuerlasteffekte vergleichen
- Fondsumschichtungen vorbereiten
Dienstleistung 2
Einfach mal wissen, was auf Sie zukommt? Wir simulieren, wie Ihre Kapitalerträge in den nächsten Jahren aussehen. Das ist nicht Wahrsagerei, sondern solide Planung. So treffen Sie bessere Entscheidungen.
- Mehrjährige Ertragsprognose
- Szenario-Vergleiche durchspielen
- Liquiditätsplanung berücksichtigen
- Jährliche Nachbetrachtung
Dienstleistung 3
Manche Fragen lassen sich nicht trennen: Kaufe ich lieber die Aktie oder den Fonds? Macht eine Versicherungslösung Sinn? Wir beraten unabhängig — nur mit Ihrer Steuerbelastung im Blick.
- Steuervergleich vor Anlageentscheidungen
- Versicherungslösungen prüfen
- Altbestände sanieren
- Nachgelagerte Besteuerung berücksichtigen
Individuelle Lösung benötigt?
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